В основе сюжета лежит история бездомного мальчика Макса, который в канун Рождества встречает волшебного Кота – Хранителя Мечты. Вместе они везут волшебную звезду, преодолевая множество трудностей, ведь ее хочет похитить злой Дракон. По пути они встречает добрых фей и могучих рогатигров, которые помогают им сохранить звезду от злодея.